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环保与公用事业行业周报:环保及公用事业受益中美气候联合声明
主要动态:中美两国再次发表关于气候变化的联合声明,大众承认安装排放“排放”作弊软件,面临180亿美元罚单。“碳减排”虽然与环保板块关系无直接联系,但却为板块上涨带来正面投资热情。推荐中电远达、清新环境、雪迪龙、长青集团,受益标的包括龙净环保、聚光科技、启源装备、神雾环保;
本周电力观点:本周电力板块下跌0.2%。主要动态:国企混改方案圈定七大领域试点,电力行业体制改革与混改相契合;中美再次发表应对气候变化的联合声明,水电等清洁能源、高参数低煤耗火电将获益。维持电力行业“增持”评级,推荐华能国际、国电电力、黔源电力、金山股份、赣能股份、宝新能源、文山电力等,相关受益标的包括:深圳能源、内蒙华电、皖能电力、广安爱众等;
环保:中美两国再次发表关于气候变化的联合声明。(1)此次发表的《中美气候变化联合声明》不变的是二氧化碳排放目标、非化石能源比例目标、森林蓄积量目标,变化的是中美双方明确和确认了“共同但有区别责任”的原则、中美两国此次均确认采用不同方式应对气候变化注入资金等。联合声明对国际影响不大,对国内的碳总量控制、绿色调度产生积极影响;联合声明有望倒逼十三五规划增加“碳减排”表述。我们应对巴黎气候大会达成一致持乐观态度。(2)“碳减排”主题与环保板块并无直接关系,但市场会将“碳减排”与大气污染防治天然联系在一起,从而对环保板块投资产生正向驱动作用。尤其在“碳减排”成为全球性议题的背景下,我国必将在大气治理上体现循序渐进理念,逐步实行碳交易及绿色调度;如果未来“十三五”放开CCER(核证自愿减排量),节能减排企业还将打开增收增利想象空间,大气、节能、生物质综合利用等几乎所有节能减排行业均将受益;
电力:中美再次发表应对气候变化的联合声明,水电、燃气等清洁能源、高参数低煤耗火电将获益。中美同意扩大双边务实合作,加强多边谈判中协调,共同推动巴黎气候变化大会取得重要成果。在电力板块中,受益方向包括以水电为主的清洁能源,以及高参数、低煤耗的优质火电。未来绿色调度若深化执行,除水电享受保障上网外,低能耗大容量火电的利用小时数也将和中小火电机组拉开差距。除此之外,核证减排量富余部分可以在碳交易市场中出售,获得额外收益。燃气板块也将从碳减排中受益,从碳减排方向来看未来天然气消费量将会提升,特别是在价格下行的预期中。
河南科泰
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