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环境保护异军突起 防控雾霾预期升温
1.策略与仓位：对于中期，监管层压制杠杆，银行资金大规模入场可能性低；注册制加速、明年初解禁、IPO、新三板专板试点，增量需求快速增加，存量股票可炒作数量变少；产业资本解禁前机构先抛同时调仓换股可能性更大；人民币加入SDR、IPO顺利重启、美联储12月加息任务将逐渐淡出，官方首次明确表达盯住一篮子货币，预计人民币抛压持续增加，维稳汇市优先级比股市更高；年终经济会议开始，改革预期将逐渐下降。对于短期，仍存在维稳预期，同时短线市场预期较为谨慎，震荡微上涨可能性更大，市场仍存在结构性机会。对应操作策略：市场热点较少，结构性主题有望来自预期偏低的新兴产业较为新颖题材、金融改革、互联网金融、军工改革等。
2.机会板块：12月13日，在2015中国环保上市公司峰会上，环保部环境规划院副院长吴舜泽指出，“十三五”期间肯定会把环境质量尤其PM2.5颗粒物的下降作为指标。PM2.5下降指标的设立有利于让环境保护措施真正落实，对节能环保，空气检测、大气控制板块构成利好。
3.风险板块：今又爆出武钢股份将裁员计划逾万人的消息，虽然武钢积极澄清，难掩钢铁业仍然在寒冬之中的事实。虽然板块市场预期不高，回落空间有限，但是板块走软不可避免。
河南科泰
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